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김상오의 마켓밸런스
이슈 1 : 2013년 산업전망 - 제약/바이오
- 국내 인구 2030년까지 연평균 0.2% 증가하지만 노년층 인구 연평균 4.3% 증가.
노년층 인구 증가로 노년층 진료비는 연평균 13.3% 증가.
헬스케어 산업의 성장은 구조적으로 진행될 수 밖에 없는 상황.
- 12년 4월 일괄적인 약가 인하로 건강보험 재정 3조원이 넘는 흑자 기록하여 당분간
제약업에 대한 규제 공백기 돌입 할 것으로 전망되며 약가인하로 인해 제네릭과 오리지날의
약가가 동일한 수준까지 하락하여 특화되지 않은 중소형 제약사 구조조정 될 것으로 전망. 영업력과 신약 개발 능력 갖춘 대형제약사 선호하며 글로벌 신약 및 의료기기 수출하고
있는 기업에 대한 관심 유망할 것으로 판단.
- 국내 영업 턴어라운드와 중국에서 연평균 30% 이상 성장 하고 있는 북경한미 자회사로
보유하고 있는 한미약품과 대형 도입신약 공동 판매로 인한 매출 증가와 다국적 제약회사에
신약 원료의약품 계약 수주 기대되는 유한양행 선호. 바이오 업종에서는 높은 기술 경쟁력
바탕으로 다국적 제약회사에 분자 진단 기술 수출 기대되는 씨젠과 차세대 메디톡신
상용화로 다국적 제약회사에 메디톡신 라이센스 아웃 기대되는 메티톡스 관심.
- 제약/바이오 관심주 : 한미약품, 유한양행, 씨젠, 메디톡스
이슈 2 : 2013년 산업전망 – 유통/의류
- 국내 유통산업은 경제성장률 둔화, 인구 감소, 인구 고령화, 부동산 가격 하락 및 전세
가격 상승으로 인한 소비여력 감소 등으로 산업 전반의 성장은 둔화될 것으로 예상되고 정부의 ‘경제민주화’ 정책으로 인한 규제 강화로 양적인 확장 어려워 질 것으로 예상.
저성장 국면에서 성장할 수 있는 기업과 아닌 기업들 간의 차별화 현상 나타날 것.
- 소비자들은 합리적 소비, 편리한 쇼핑, 소단위 쇼핑을 제공하는 업체들은 성장을 지속
할 것으로 전망. 최근 편의점과 다이소, DrugStore의 성장은 소단위쇼핑과 합리적 소비를
원하는 소비자들의 욕구를 충족시켜주는 유통업체의 형태라고 볼 수 있음. 편리한 쇼핑을
제공하는 업체로는 온라인 쇼핑과 모바일 쇼핑을 제공하는 업체들을 들 수 있음.
- 홈쇼핑, 온라인 및 모바일 쇼핑에 강점을 가지고 있으며 중국, 인도, 베트남, 일본, 태국,
터키에 홈쇼핑 사업을 전개하고 있어 국내 뿐 아니라 해외에서의 성장성도 부각받을 것으로
기대되는 CJ오쇼핑과 13년 소비회복 시 기저효과 높을 것으로 예상되는 현대백화점 관심.
- 국내 의류업은 가처분소득 감소, 고령화, 저가의류인 SPA의 유행으로 인해 13년도에도
의류 소비 양극화 현상 지속될 것으로 전망. 국내 소매의류 기업보다는 글로벌 의류 브랜드
인 노스페이스, 나이키, GAP, H&M, A&F, Wal Mart 에 OEM, ODM 의류 공급하고 있는
영원무역, 한세실업 선호.
- 유통/의류 관심주 : 영원무역, 한세실업
오늘의 이슈 -> 이슈1
- 제약/바이오 관심주 : 한미약품, 유한양행, 씨젠, 메디톡스