김상오의 마켓밸런스
이슈 1 : 힐링 투자 - 슈만과 클라라
낭만파 음악의 선구자인 슈만은 젊은 시절 작곡가보다는 피아니스트 이기를 원했다.
당시 유명한 피아노 교사였고 자신의 스승이었던 프리드리히 비크의 문하에서 대단한 양의
연습을 소화해 냈다. 스스로 약지의 움직임이 만족스럽지 못하자 손가락에 끈을 매달아서
연습하는 특이한 연습법을 고안할 정도로 연습벌레였는데 너무 무리한 나머지 손에 마비
증상이 오고 말았다. 당시 슈만의 스승 비크에게는 딸이 있었는데 그녀가 바로 클라라 이다.
클라라는 비크의 수제자이면서 명성이 뛰어난 피아니스트였다. 둘은 서로 사랑하게 되는데...
음악학자들은 1840년을 '가곡의 해' 라고 부른다. 1840년은 슈만이 클라라와 결혼한 해이고,
슈만은 이 한 해 동안 무려 140곡에 달하는 가곡을 작곡하는 놀라운 일이 벌어진다.
클라라의 깊은 사랑이 있었기에 가능한 일이리라.
투자자 분들과 저희는 어떤 끈으로 연결되어야 할까?
항상 고민한다. 투자자 분들이 슈만이라면 우리는 클라라가 될 것이고, 투자자 분들이
클라라이면 우리는 슈만이 될 것이다. 이것이 행복한 수익을 추구하는 일이다.
우리는 행복을 위해 같은 곳을 바라 보며 동행할 것이다.
이슈 2 : 애플의 저주가 풀렸다
애플이 아이폰5 판매 부진으로 부품 주문량을 대폭 줄였다는 잇따른 외신 보도에 한국
부품업체에 '애플의 저주'가 1월까지 이어졌다. 그러나 2월 이후 애플 관련 국내 부품주들의
반격 공세가 거세지고 있다. 가장 큰 이유는 5월 이후로 예상되고 있는 애플의 중저가
휴대폰 생산 계획에 있을 것이다. 지난 28일자 마켓밸런스 방송 시간에 단기적으로는
애플 관련 부품주가 유리하고, 중기적으로는 삼성전자 관련 부품주가 유리하다고 판단했다.
대표적인 애플 부품주들과 관심주 주가의 흐름은?
애플 부품주들의 최근 주가 흐름이 견조한데 관련 부품주로는 디스플레이는 LG디스플레이,
D램?낸드플래시는 SK하이닉스, 카메라 모듈은 LG이노텍, MLCC는 삼성전기, 연성회로기판은
인터플렉스, 드라이버IC는 실리콘웍스 등이 있다.
LG디스플레이
2012년 기준으로 매출 중 25%, 영업이익 중 70% 이상이 애플 비중
3월 이후 수요 회복에 따른 1분기 실적 우려 완화와 2분기 이후 실적 기대감
실리콘웍스
LG디스플레이에 ‘칩온글라스 드라이버 IC’를 독점 공급
애플은 한국에서 ‘COG D-IC’ 공급사로 삼성전자와 실리콘웍스 두 곳만 인증
오늘의 이슈 -> 이슈2
LG디스플레이, 실리콘웍스, 차바이오앤