제목:(주)한국외환은행 (정정)회사합병결정
  [20150129]
정정신고(보고)
정정일자 2015-01-29
1. 정정관련 공시서류 회사합병 결정
2. 정정관련 공시서류제출일 2014-10-29
3. 정정사유 일정 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 합병비율 산정근거 라. 합병기일(2015년 3월 1일 예정) 기준 소멸회사인 ㈜하나은행의 주주명부에 등재되어 있는 보통주 주주에 대하여, ㈜하나은행의 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 존속회사인 ㈜한국외환은행의 보통주식(액면금액 5,000원) 2.9707919주를 교부함. 라. 합병기일(2015년 4월 1일 예정) 기준 소멸회사인 ㈜하나은행의 주주명부에 등재되어 있는 보통주 주주에 대하여, ㈜하나은행의 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 존속회사인 ㈜한국외환은행의 보통주식(액면금액 5,000원) 2.9707919주를 교부함.
8. 합병일정-주주총회예정일자 2015-01-29 2015-02-27
8. 합병일정-
채권자이의제출기간-시작일
2015-01-30 2015-03-01
8. 합병일정-
채권자이의제출기간-종료일
2015-02-09 2015-03-10
8. 합병일정-합병기일 2015-03-01 2015-04-01
8. 합병일정-합병등기예정일자 2015-03-02 2015-04-01
11. 기타 투자판단에 참고할 사항 바. 기타 세부사항은 2014년 12월 30 일자 주요사항보고서(합병결정)를 제출 예정임. 바. 기타 세부사항은 2015년 1월 30 일자 주요사항보고서(합병결정)를 제출 예정임.
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회사합병 결정
1. 합병방법 ㈜한국외환은행이 ㈜하나은행을 흡수합병. ㈜한국외환은행이 존속회사이며 ㈜하나은행이 소멸회사임.
2. 합병목적 글로벌 금융위기 이후 국내 은행산업은 낮은 경제성장에 따라 저성장과 저마진이라는 환경에 직면해 있음.
수익성 악화 및 저수익 기조가 당분간 개선되기가 어려울 것으로 예견되는 현재의 금융환경 상황에서 ㈜하나은행과 ㈜한국외환은행의 two-bank 체제로는 조직의 장기적 생존기반 확보를 위한 적시적 체질 개선 추진에 한계가 존재한다고 판단하여 그룹의 생존과 조직원의 안정을 위한 최선의 선택으로서 양 은행의 합병을 추진하기로 하였음.

본건 합병은 규모의 경제에 기반하여 비용감축 및 수익확대를 통한 수익성 개선을 달성하고 양행 강점의 상호 보완에 의한 통합 은행의 경쟁력 보강이 가능할 것으로 예상함. 고객 측면에 있어서는 확대된 지점망 및 양행 장점을 살린 차별화된 상품/서비스 제공을 통해 증대된 고객 편의 및 혜택을 보다 조기에 제공할 수 있을 것으로 기대됨.
3. 합병비율 ㈜한국외환은행 보통주식 : ㈜하나은행 보통주식 = 1 : 2.9707919
4. 합병비율 산출근거 가. 주권비상장법인들의 합병회사인 ㈜한국외환은행과 피합병회사인 ㈜하나은행의 합병을 실시함에 있어, 1주당 주식가치를 상속세 및 증여세법 제63조(유가증권 등의 평가) 및 동법 시행령 제54조(비상장주식의 평가)에서 규정하고 있는 비상장주식 평가방법에 의하여 산정 후 합병비율을 산출함.
나. 합병회사인 ㈜한국외환은행과 피합병회사인 ㈜하나은행의 2011년 12월 31일, 2012년 12월 31일, 2013년 12월 31일, 2014년 8월 31일로 종료하는 회계연도의 별도재무제표 및 세무조정계산서 등을 기초로 합병비율을 산출함.
다. 상속세 및 증여세법 시행령 제54조에 의해 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 1주당 평가액을 산정함.
- ㈜하나은행 합병가액 : 35,599원
- ㈜한국외환은행 합병가액 : 11,983원
라. 합병기일(2015년 4월 1일 예정) 기준 소멸회사인 ㈜하나은행의 주주명부에 등재되어 있는 보통주 주주에 대하여, ㈜하나은행의 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 존속회사인 ㈜한국외환은행의 보통주식(액면금액 5,000원) 2.9707919주를 교부함.
5. 합병신주의 종류와 수(주) 보통주식 652,977,567
종류주식 -
6. 합병상대회사 회사명 ㈜하나은행
주요사업 - 은행법에 의한 은행업무
- 기타 감독기관의 인가를 받은 업무
회사와의 관계 계열회사
최근 사업연도 재무내용(백만원) 자산총계 162,894,654 자본금 1,147,404
부채총계 151,449,384 매출액 12,640,198
자본총계 11,445,270 당기순이익 708,740
7. 신설합병회사 회사명 -
자본금(원) -
주요사업 -
8. 합병일정 주주총회예정일자 2015-02-27
구주권제출기간 시작일 -
종료일 -
채권자이의제출기간 시작일 2015-03-01
종료일 2015-03-10
합병기일 2015-04-01
합병등기예정일자 2015-04-01
9. 주식매수청구권 사항 ㈜하나금융지주가 양 은행의 단독주주로서 발행주식총수 100%를 보유하고 있는바 반대주주가 없어 주식매수청구권은 해당사항이 없음.
10. 이사회결의일(결정일) 2014-10-29
- 사외이사 참석여부 참석(명) 6
불참(명) 0
- 감사(감사위원) 참석여부 -
11. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 당사자들은 합병기일 전까지 서면으로 합의함으로써 본 계약을 해제할 수 있음. 당사자간 합의에 따라 합병비율 조정 등 본 계약을 변경할 수 있으며, 그 경우 관련 내용 공시 예정임.
나. 상기 '6. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2013년말 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 연결기준임.
다. 상기 8.합병 일정은 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있으며, 그 경우 관련 내용 공시 예정임.
라. 합병 추진 관련 세부적인 내용은 대표이사 또는 그가 지정하는 자에게 위임함.
마. ㈜하나은행 이사회 또한 동 일자로 같은 내용의 합병결의를 하였음. 주주인 ㈜하나금융지주 이사회 또한 동 일자로 합병을 승인하는 내용의 결의를 함.
바. 기타 세부사항은 2015년 1월 30일자로 주요사항보고서(합병결정)를 제출 예정임.
※관련 공시법규 자본시장법