제목:(주)한국외환은행 (정정)회사합병결정
  [20150227]
정정신고(보고)
정정일자 2015-02-27
1. 정정관련 공시서류 회사합병 결정
2. 정정관련 공시서류제출일 2014-10-29
3. 정정사유 일정 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 합병비율 산정근거 라. 합병기일(2015년 4월 1일 예정) 기준 소멸회사인 ㈜하나은행의 주주명부에 등재되어 있는 보통주 주주에 대하여, ㈜하나은행의 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 존속회사인 ㈜한국외환은행의 보통주식(액면금액 5,000원) 2.9707919주를 교부함. 라. 합병기일(아래 11.기타 판단에 참고할 사항 '사'참조) 기준 소멸회사인 ㈜하나은행의 주주명부에 등재되어 있는 보통주 주주에 대하여, ㈜하나은행의 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 존속회사인 ㈜한국외환은행의 보통주식(액면금액 5,000원) 2.9707919주를 교부함.
8. 합병일정-주주총회예정일자 2015-02-27 -
8. 합병일정-
채권자이의제출기간-시작일
2015-03-01 -
8. 합병일정-
채권자이의제출기간-종료일
2015-03-10 -
8. 합병일정-합병기일 2015-04-01 -
8. 합병일정-합병등기예정일자 2015-04-01 -
11. 기타 투자판단에 참고할 사항 바. 기타 세부사항은 2015년 1월 30 일자 주요사항보고서(합병결정)를 제출 예정임. 바. 기타 세부사항은 2015년 2월 27일자 주요사항보고서(합병결정)를 제출 예정임.
사. 2015. 2. 4.자 법원의 합병 절차 중지 가처분 (2015.6.30까지) 결정으로 인한 일정변경. 추후 당사자간 협의 및 관련절차에 따라 결정할 예정이며 결정시 재공시 예정.
 
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회사합병 결정
1. 합병방법 ㈜한국외환은행이 ㈜하나은행을 흡수합병. ㈜한국외환은행이 존속회사이며 ㈜하나은행이 소멸회사임.
2. 합병목적 글로벌 금융위기 이후 국내 은행산업은 낮은 경제성장에 따라 저성장과 저마진이라는 환경에 직면해 있음.
수익성 악화 및 저수익 기조가 당분간 개선되기가 어려울 것으로 예견되는 현재의 금융환경 상황에서 ㈜하나은행과 ㈜한국외환은행의 two-bank 체제로는 조직의 장기적 생존기반 확보를 위한 적시적 체질 개선 추진에 한계가 존재한다고 판단하여 그룹의 생존과 조직원의 안정을 위한 최선의 선택으로서 양 은행의 합병을 추진하기로 하였음.

본건 합병은 규모의 경제에 기반하여 비용감축 및 수익확대를 통한 수익성 개선을 달성하고 양행 강점의 상호 보완에 의한 통합 은행의 경쟁력 보강이 가능할 것으로 예상함. 고객 측면에 있어서는 확대된 지점망 및 양행 장점을 살린 차별화된 상품/서비스 제공을 통해 증대된 고객 편의 및 혜택을 보다 조기에 제공할 수 있을 것으로 기대됨.
3. 합병비율 ㈜한국외환은행 보통주식 : ㈜하나은행 보통주식 = 1 : 2.9707919
4. 합병비율 산출근거 가. 주권비상장법인들의 합병회사인 ㈜한국외환은행과 피합병회사인 ㈜하나은행의 합병을 실시함에 있어, 1주당 주식가치를 상속세 및 증여세법 제63조(유가증권 등의 평가) 및 동법 시행령 제54조(비상장주식의 평가)에서 규정하고 있는 비상장주식 평가방법에 의하여 산정 후 합병비율을 산출함.
나. 합병회사인 ㈜한국외환은행과 피합병회사인 ㈜하나은행의 2011년 12월 31일, 2012년 12월 31일, 2013년 12월 31일, 2014년 8월 31일로 종료하는 회계연도의 별도재무제표 및 세무조정계산서 등을 기초로 합병비율을 산출함.
다. 상속세 및 증여세법 시행령 제54조에 의해 1주당 순손익가치와 1주당 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액으로 1주당 평가액을 산정함.
- ㈜하나은행 합병가액 : 35,599원
- ㈜한국외환은행 합병가액 : 11,983원
라. 합병기일(아래 11.기타 판단에 참고할 사항 '사'참조) 기준 소멸회사인 ㈜하나은행의 주주명부에 등재되어 있는 보통주 주주에 대하여, ㈜하나은행의 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 존속회사인 ㈜한국외환은행의 보통주식(액면금액 5,000원) 2.9707919주를 교부함.
5. 합병신주의 종류와 수(주) 보통주식 652,977,567
종류주식 -
6. 합병상대회사 회사명 ㈜하나은행
주요사업 - 은행법에 의한 은행업무
- 기타 감독기관의 인가를 받은 업무
회사와의 관계 계열회사
최근 사업연도 재무내용(백만원) 자산총계 162,894,654 자본금 1,147,404
부채총계 151,449,384 매출액 12,640,198
자본총계 11,445,270 당기순이익 708,740
7. 신설합병회사 회사명 -
자본금(원) -
주요사업 -
8. 합병일정 주주총회예정일자 -
구주권제출기간 시작일 -
종료일 -
채권자이의제출기간 시작일 -
종료일 -
합병기일 -
합병등기예정일자 -
9. 주식매수청구권 사항 ㈜하나금융지주가 양 은행의 단독주주로서 발행주식총수 100%를 보유하고 있는바 반대주주가 없어 주식매수청구권은 해당사항이 없음.
10. 이사회결의일(결정일) 2014-10-29
- 사외이사 참석여부 참석(명) 6
불참(명) 0
- 감사(감사위원) 참석여부 -
11. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 당사자들은 합병기일 전까지 서면으로 합의함으로써 본 계약을 해제할 수 있음. 당사자간 합의에 따라 합병비율 조정 등 본 계약을 변경할 수 있으며, 그 경우 관련 내용 공시 예정임.
나. 상기 '6. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2013년말 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 연결기준임.
다. 상기 8.합병 일정은 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있으며, 그 경우 관련 내용 공시 예정임.
라. 합병 추진 관련 세부적인 내용은 대표이사 또는 그가 지정하는 자에게 위임함.
마. ㈜하나은행 이사회 또한 동 일자로 같은 내용의 합병결의를 하였음. 주주인 ㈜하나금융지주 이사회 또한 동 일자로 합병을 승인하는 내용의 결의를 함.
바. 기타 세부사항은 2015년 2월 27일자로 주요사항보고서(합병결정)를 제출 예정임.
사. 2015. 2. 4.자 법원의 합병 절차 중지 가처분 (2015.6.30까지) 결정으로 인한 일정변경. 추후 당사자간 협의 및 관련절차에 따라 결정할 예정이며 결정시 재공시 예정.
※관련 공시법규 자본시장법