제목:에스케이렌터카(주) 유상증자결정
  [20200916]


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2020년  09월  16일


회     사     명  : 에스케이렌터카 주식회사
대  표   이  사  : 현 몽 주
본 점  소 재 지 : 서울특별시 구로구 서부샛길822

(전  화) 1544-1600

(홈페이지) http://www.skcarrental.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 재무담당 (성  명) 김 주 형

(전  화) 02-6474-5531


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 11,520,700
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 35,765,140
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) 99,999,676,000
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) -
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 8,680
기타주식 (원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 정관 제9조 제2항 제8호
9. 납입일 2020.09.28
10. 신주의 배당기산일 2020.01.01
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2020.10.19
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2020.09.16
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 2
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 전매제한조치로 인한 면제
(1년간 전량 보호예수(의무보유))
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정근거 : "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제②항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율(0%)을 적용하여 산정함(단, 호가단위 미만은 절상)

일자

종가(원)

거래량(주)

총거래대금(원)

2020-09-15 8,820 60,106 527,623,800
2020-09-14 8,770 74,245 646,355,060
2020-09-11 8,580 71,418 609,483,700
2020-09-10 8,520 41,298 351,297,790
2020-09-09 8,490 75,064 636,241,680
2020-09-08 8,620 53,454 460,810,530
2020-09-07 8,620 40,881 351,107,040
2020-09-04 8,550 71,436 605,562,430
2020-09-03 8,640 94,717 811,394,850
2020-09-02 8,510 41,907 355,003,640
2020-09-01 8,440 43,418 364,942,090
2020-08-31 8,400 58,084 491,599,860
2020-08-28 8,400 94,636 802,528,050
2020-08-27 8,510 48,887 417,456,980
2020-08-26 8,650 33,821 291,719,780
2020-08-25 8,660 40,877 353,944,940
2020-08-24 8,570 57,583 498,657,540
2020-08-21 8,510 30,191 257,329,460
2020-08-20 8,490 106,284 909,595,800
2020-08-19 8,910 99,473 882,718,450
2020-08-18 8,830 184,136 1,676,703,400

구분 총거래량
(A)
총거래금액
(B)
가중산술평균
(B/A)
ⓐ1개월 가중산술평균 1,421,916 12,302,076,870 8,651.76
ⓑ1주일 가중산술평균 322,131 2,771,002,030 8,602.10
ⓒ최근일 가중산술평균 60,106 527,623,800 8,778.22
ⓓ산술평균주가
((ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3)
    8,677.36
ⓔ최근일 가중산술평균     8,778.22
ⓕ 기준주가
(Min(ⓓ,ⓔ))
    8,677.36
ⓖ할인율     0%
ⓗ발행가액
(호가단위 미만 절상)
    8,680


(2) 주금납입에 관한 사항
① 주금납입처 : 국민은행 양재역종합금융센터

② 주금납입(예정)일 : 2020년 09월 28일


(3) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수(의무보유)됨

(4) 금번 유상증자를 통해 조달하는 금원은 시설자금 (당사가 영위중인차량 렌터카 사업 확대를 위해 자동차제조회사 등으로부터 구매하는 차량 매입대금)으로 사용할 예정임


(5) 기타 사항
① 기타 신주발행에 관한 구체적인 업무의 수행 및 추후 변동사항에 관한 세부사항 결정은 대표이사에게 위임함
② 본 신주발행계획은 관계기관 및 당사자와의 협의과정에서 변경될 수 있음


【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적
제9조  신주인수권
(2) 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정할 수 있다.
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조개선, 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
시설자금 조달 및 재무구조개선 등
회사의 경영상 목적 달성


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
에스케이네트웍스(주) 최대주주 회사의 경영목적 달성에 필요한 자금조달 및 재무구조개선을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함 주1) 참조 11,520,700 1년간
 보호예수
주1) 에스케이네트웍스(주)와의 거래
1. 영업 거래 등 (2020.01.01 ~ 2020.06.30)
 - 매출 등 : 20,165백만원
 - 매입 등 : 8,249백만원

2. 자산양수도 등
SK네트웍스(주)의 렌터카사업 관련 장기계약차량 중 계약해지된 일부 차량을, 당사는 구매비용 절감 및 운영효율을 통한 수익 증대를 위하여 2020년 02월 05일 이사회결의에 의하여 대상차량의 양수 등을 진행중에 있습니다. 하기는 당시 이사회에서 승인된 내역이며 거래 최종 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 거래상대방 :  SK네트웍스(주)
(2) 양수 대상 및 방법 : SK네트웍스(주)가 보유중인 차량의 양수
  ○ 현금지급에 의한 차량 양수(예정) 440대
  ○ 리스 약정 승계에 의한 차량 양수(예정) 4,960대
(3) 거래(예정) 기간 : 2020.02.07 ~ 2020.12.31
(4) 거래(예정) 금액 : 약 980억원